Charts.cz/Fórum/Jaké jsou hlavní daňové výhody IRA účtu pro investory?

Jaké jsou hlavní daňové výhody IRA účtu pro investory?

V poslední době se stále více lidí zajímá o různé investiční možnosti a mezi nimi se často skloňuje také IRA účet. Jenže co to vlastně je a jaké má výhody? Vím, že IRA může být skvělým nástrojem pro budování bohatství, ale co mě skutečně zajímá, jsou ty daňové aspekty. Jaké konkrétní daňové výhody tento účet nabízí? Je to třeba to, že si mohu odpočítat příspěvky od svého zdanitelného příjmu? A co se stane, když vyberu peníze dříve než v důchodovém věku? Ztrácím nějaké výhody nebo platím pokuty? Také by mě zajímalo, jestli jsou rozdíly mezi tradičním IRA a Roth IRA, pokud jde o daně. Může mi někdo vysvětlit, jak to vlastně funguje s těmi daněmi při výběrech a příspěvcích? A jaké jsou limity pro příspěvky do těchto účtů? Myslím si, že by bylo skvělé mít přehled o tom, jak efektivně využít IRA účty pro optimalizaci daní během investování. Každý chce totiž šetřit na daních a nevím, jestli mám všechny informace, které potřebuju. Pokud máte nějaké tipy nebo osobní zkušenosti s tímto tématem, budu moc vděčný za jakoukoliv pomoc!

178 slov
1.8 minut čtení
5. 1. 2025
Stanislav Kolman
Stanislav Kolman

Takže, pokud jde o IRA účty, máš pravdu, že jsou skvělým nástrojem na investice a mají i pár daňových výhod. U tradičního IRA si můžeš odpočítat příspěvky od zdanitelného příjmu, což ti v daném roce sníží základ daně. To znamená, že teď platíš méně na daních, ale pak, když začneš vybírat peníze, tak to budeš muset zdanit jako běžný příjem. S Roth IRA je to jiný šálek kávy – tady platíš daně na příspěvcích hned, ale pak jsou výběry v důchodu bez daně, což je fajn.

Pokud vybereš peníze z tradičního IRA před 59 a půl rokem, tak dostaneš pokutu 10 % z vybrané částky a taky to budeš muset zdanit. U Roth IRA je to složitější; když vybíráš zisk před tím, než máš účet alespoň 5 let a nejsi v důchodu, tak můžeš platit daně a pokuty.

Co se týče limitů pro příspěvky, tak pro 2023 je to myslím 6 500 dolarů ročně (7 500 dolarů, pokud jsi starší 50 let). Takže jo, pokud chceš optimalizovat daně při investování, tyhle účty můžou být super užitečný.

175 slov
1.8 minut čtení
4. 1. 2025
Jaroslav Pešta
Jaroslav Pešta

Takže, IRA účet má fakt dobrý daňový výhody. U tradičního IRA si můžeš odpočítat příspěvky od zdanitelného příjmu, což ti sníží daně teď. Ale pak, když vybereš peníze v důchodu, tak to budeš muset zdanit, což může bejt nevýhoda, pokud budeš mít vyšší příjem. U Roth IRA je to naopak – platíš daně při vkladu, ale pak už si můžeš vybírat bez daní, když dosáhneš důchodového věku. Pokud se rozhodneš vybrat dřív, tak většinou platíš pokutu 10%, plus daně z výnosů. Limity pro příspěvky se každý rok mění, ale teď je to myslím asi 6k ročně pro mladší 50 let a 7k pro starší. Takže jo, pokud chceš optimalizovat daně, tak bys měl zvážit, co ti víc vyhovuje – zda dnes ušetřit nebo až v důchodu. Je to o tom mít plán.

132 slov
1.3 minut čtení
11. 10. 2022
Milan Vaněk
Milan Vaněk