Charts.cz/Fórum/Jakou roli hrají dluhopisy v portfoliu, je to opravdu důležité?

Jakou roli hrají dluhopisy v portfoliu, je to opravdu důležité?

Přemýšlím o stavbě investičního portfolia a mám pocit, že se kolem dluhopisů hodně mluví, ale vlastně nevím, jakou roli by měly hrát. Proč jsou vlastně dluhopisy považovány za důležitou součást portfolia? Je to tak, že pokud do nich neinvestujeme, tak se připravujeme o něco zásadního? Jak se liší riziko spojené s dluhopisy od rizika akcií nebo kryptoměn? A co třeba, jaký typ dluhopisů by byl pro začátečníka nejvhodnější? Je lepší mít v portfoliu víc dluhopisů nebo raději akcie, když se snažím zvýšit své výnosy? V jakých situacích bydluhopisy mohly fungovat jako stabilizátor v turbulentních časech na trhu? Jak mi mohou pomoci diversifikovat moje investice a chránit mě před ztrátami? Opravdu je to tak, že dluhopisy mají tendenci vyplácet nižší výnosy než akcie, ale zároveň méně kolísají? Jak to ovlivňuje rozhodnutí o jejich zahrnutí do portfolia? A co investiční strategie s dluhopisy - je lepší držet je dlouhodobě nebo využívat nějaké aktivní strategie? V neposlední řadě bych chtěl vědět, jestli existují nějaké konkrétní situace nebo ekonomické podmínky, kdy by investice do dluhopisů byla víc než rozumná. Zkrátka - jak důležitou roli hrají dluhopisy v celkovém pohledu na investování a měl bych jim věnovat víc pozornosti?

194 slov
1.9 minut čtení
23. 12. 2022
Denisa Sládková
Denisa Sládková

Dluhopisy mají v portfoliu fakt důležitou roli, i když se může zdát, že jsou takový nudný investiční nástroj. Hlavně slouží jako stabilizátor. Když akcie padají, dluhopisy často drží víc než akcie a můžou ti pomoct snížit celkový riziko portfolia. V podstatě ti dávají nějakou jistotu a pravidelný příjem, což je fajn v turbulentních časech.

Riziko u dluhopisů je zpravidla nižší než u akcií nebo kryptoměn. U dluhopisů máš menší volatilitu, což znamená, že jejich hodnota se tak rychle nemění. Ale jo, výnosy jsou většinou nižší než u akcií, takže pokud chceš maximalizovat zisky, budeš mít asi víc akcií.

Pro začátečníka bych doporučil třeba státní dluhopisy nebo fondy zaměřené na dluhopisy – ty jsou méně riskantní a snadněji pochopitelné.

Co se týče investičních strategií, dlouhodobé držení může být dobrý přístup, ale aktivní správa může taky fungovat, pokud víš, co děláš. Když jsou úrokový sazby nízký, třeba během recese, investice do dluhopisů dává smysl, protože ti pomůžou ochránit kapitál. Vždycky záleží na tvých cílech a jak moc chceš riskovat.

167 slov
1.7 minut čtení
7. 12. 2024
Markéta Vejvodová
Markéta Vejvodová

Dluhopisy v portfoliu hrají fakt důležitou roli, zvlášť když chceš mít nějakou stabilitu. Ve srovnání s akciemi nebo kryptoměnami jsou dluhopisy obecně méně rizikové, i když výnosy bývají taky nižší. Když trhy lítají nahoru a dolů, dluhopisy ti můžou pomoct udržet hodnotu portfolia, protože mají tendenci se chovat jinak než akcie.

Pro začátečníka bych doporučil začít s vládními dluhopisy, ty jsou považovaný za bezpečný přístav. Mít víc dluhopisů může být rozumný, ale mysli na to, že pokud chceš vyloženě zvýšit výnosy, tak akcie ti možná přinesou víc.

Diverzifikace je klíčová - když máš v portfoliu jak akcie, tak dluhopisy, můžeš lépe zvládat riziko. Když trh klesá a akcie padají, dluhopisy ti můžou poskytnout nějakou ochranu před většími ztrátami.

Pokud jde o investiční strategii, dlouhodobé držení dluhopisů je fajn pro stabilitu, ale můžeš zkusit i aktivnější přístup, pokud se cítíš jistěji. V těžkých ekonomických časech nebo v obdobích recese jsou investice do dluhopisů hodně rozumné, protože lidi obvykle utíkají k bezpečným aktivům. Takže jo, určitě bys jim měl věnovat víc pozornosti.

169 slov
1.7 minut čtení
17. 12. 2024
Marcela Kotková
Marcela Kotková