Charts.cz/Fórum/Kdy se vyplatí investovat do dluhopisů místo akcií?

Kdy se vyplatí investovat do dluhopisů místo akcií?

Zajímalo by mě, kdy je vlastně lepší investovat do dluhopisů než do akcií. Slyšel jsem, že akcie mohou přinést vyšší výnosy, ale zároveň jsou s nimi spojena větší rizika. Takže se ptám - jaké jsou hlavní výhody dluhopisů? Měli bychom se na ně dívat jako na stabilnější alternativu během ekonomické nejistoty? Myslíte, že je dobré mít v portfoliu obojí, nebo se zaměřit jen na jedno? Kdy tedy konkrétně dává smysl sáhnout po dluhopisech? A co třeba úrokové sazby – jak moc ovlivňují rozhodnutí mezi těmito dvěma možnostmi? Uvažoval jsem také o tom, zda je lepší investovat do státních dluhopisů nebo firemních. A co riziko – je pravda, že dluhopisy mají nižší riziko, ale také nižší výnos? Jak by měl vypadat ideální mix aktiv pro někoho, kdo chce minimalizovat riziko a zároveň chce nějaký pasivní příjem? Jaký máte názor na to, když se situace na trhu změní – má smysl vyměnit akcie za dluhopisy v takových chvílích? Díky za vaše názory.

160 slov
1.6 minut čtení
4. 2. 2024
Eva Kopalová
Eva Kopalová

Investice do dluhopisů místo akcií má smysl hlavně v určitém ekonomickém kontextu. Například, když je trh volatilní nebo máme před sebou recesi, dluhopisy můžou poskytnout stabilitu a menší riziko ztráty. Máš pravdu, že akcie často nabízejí vyšší výnosy, ale s tím jde ruku v ruce i větší riziko. Dluhopisy jsou lepší na pasivní příjem, protože pravidelně vyplácejí úroky. A pokud se zaměříš na státní dluhopisy, ty mají obvykle nižší riziko než firemní, ale i nižší výnosy.

Úrokové sazby hrají obrovskou roli – když rostou, ceny dluhopisů klesají, což může odradit investory. Ideální mix pro někoho, kdo chce minimalizovat riziko a mít stabilní příjem, by mohl být kombinací dluhopisů a akcií. Když se situace na trhu mění a cítíš, že akcie už nejsou tak bezpečné, můžeš přehodnotit svůj podíl v portfoliu a přesunout část investic do dluhopisů. Ale zase se nesmíš bát riskovat mírně víc u akcií, když se zdá, že trh roste a máš delší časový horizont na investice.

159 slov
1.6 minut čtení
21. 11. 2023
Denisa Špačková
Denisa Špačková

Investice do dluhopisů může mít smysl v několika situacích. Například když je ekonomická nejistota, tak dluhopisy, ať už státní nebo firemní, bývají považovány za stabilnější, protože nabízejí pravidelný příjem a mají tendenci méně kolísat než akcie. Když trh padá, investoři často hledají bezpečnější přístavy, což může být důvod, proč se státní dluhopisy stávají populárními – jsou považovány za nízkorizikové.

Pokud jde o úrokové sazby, tak ty mají velký vliv na rozhodování. Když úrokové sazby rostou, ceny dluhopisů klesají a naopak. Takže pokud čekáš růst sazeb, akcie mohou být lepší volba v krátkém období.

Mix aktiv je fajn mít, třeba něco jako 60 % akcií a 40 % dluhopisů pro vyváženost. To ti dá šanci na růst s akciemi a stabilitu s dluhopisy. Když se situace na trhu mění, může mít smysl přesunout část peněz z akcií do dluhopisů, aby ses ochránil před většími ztrátami.

Celkově bych řekl, že to záleží na tvých cílech a toleranci k riziku. Dobře poskládané portfolio může zahrnovat obojí a tím si zajistíš pasivní příjem i potenciál růstu.

173 slov
1.7 minut čtení
16. 11. 2023
Barbora Bartošová
Barbora Bartošová